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华一世纪联手财经专家叶檀,来听听”财经女侠”叶檀在现场对于中国民营经济的发展走向

编辑:华一世纪 来源:股权激励 发布时间:2020-08-24 浏览次数:

  华一世纪联手财经专家叶檀,来听听”财经女侠”叶檀在现场对于中国民营经济的发展走向
       
      叶檀:很高兴到这儿来,谢谢深圳领导们,谢谢华一世纪,也祝贺华一世纪,也谢谢中小企业协会。
 

  很高兴到这儿来,一方面是深圳是一块热土,很难想象其实深圳在中国是一个什么样的地位,大家经常在说美国和中国打,其实在和深圳某一条街道打,在和深圳粤海办打,确实这么回事儿,那么接下来大家看到在深圳青年买的房子里面有70%左右是外地人买的,也就是这是一座非常有热度的,移民城市,到现在还是没有改变,还是有源源不断的人进来。
 

  排名第二的是北京,大概有60%左右是外地人,排名第三的上海,是55%,所以中国城市的开放度,通过这样的数据大家是可以看得清清楚楚。

  今天我见到了一些朋友,算是老朋友,虽然其实没有见过面,我不是深圳人,但是我经常会过来,差不多半个(深圳人),一个月就会过来一次,而且和深圳有些企业也经常过去(拜访)。我看到alibaba原来铁军的李老师、刘老师都在,我也很高兴,管理这个东西我是信奉没有天生的东西,活到老学到老,像华一的课,包括以前的课程,我都在看,我非常认真看过他们以前到底是怎么做体系,怎么做销售,怎么卖东西的,这个东西不学不行。
 

  我有一个身份,都知道我是研究人员,这个东西都很清楚,但是事实上我现在还有一个身份,最近四年以来,我其实是一个创业者,这家企业刚好是属于中小企业协会管的,我需要学习这方面的经验,以前做分析的时候比较轻松、轻易,因为你没有感同身受,你就会觉得这个人怎么连这个都想不到,一个大企业家怎么连这个都想不到,但我现在绝对不说这样的话,因为作为一个企业,在中国作为企业家他还能做大,必定经过九死一生的经历。
 

  我从来不相信你靠运气,在中国就把企业做大,这个神话是不存在的,他一定有大家看不到的东西,那么对于大家来说最重要的不是“喝鸡汤”,对大家来说最重要的是背后到底怎么做,这个东西他是怎么度过一个又一个关卡的,这个事情才是最重要的。
 

  所以大家企业四年以来,我既是华鑫股份统计经济学家,这是一家国企,底下有券商、期货企业,但是我一直没有真正说,把我的身份放到这里面去,大家是非常好的合作关系,因为如果我过去的话,我会过上轻松的日子,但是我是一个非常折腾的人。
 

  现在中小企业协会,我有一种找到组织的感觉,因为这四年找大家的太多了,随着大家的发展,几乎任何部门我都打过交道,从工商到管理,到税务,到劳保一系列的,所以我觉得做实业真是一件非常刺激的工作。如果继续选的话的我也会继续现在做实业。
 

  但是有一点没有变,我做和大家有可能有点不太一样,原来历史和财经,尤其是经济分析、市场分析,我用的工具有可能和大家不太一样,我仍然坚持用我的市场分析工具,尤其是资本市场分析工具来分析这个世界、这个市场,别人说什么我说实话我不是太相信,但是他做什么,尤其是资金往哪些地方投,哪些东西销的好,哪些东西销的不好,这个东西对于我来说才是最重要的,因为大家毕竟过了这个年纪,别人说什么就是什么了,别人说什么,并且扶植你真金白银的投资,并且扶植真实的消费,那个数据才是最重要的。
 

  现在我基本上保证每个月出去几趟,会到企业去。从消费类企业,到高科技企业我都去,包括这儿我有一个……说到深圳,东莞这些地方也很亲切,因为最近这两年和HUAWEI合作都很多,亲眼见证了,我看着HUAWEI一步一步走过来相当不容易,我很少见到那个人快80岁了,他还要承担女儿被抓的情况,但是在中国现在就是有这样的事情。
 

  而且大家知道世界很不平静,有各种各样的事情,不光是为孟晚舟的事情已经过去,但是大家知道新的事情还在层出不穷,像字节跳动,经常说TT,Tik talk它在接下来到底会怎么样。
 

  大家既是制造业中心,又是高科技企业的中心,像这样的城市在中国会怎么样,大家今天用案例说话,用数据说话。
 

  今天会和大家说很多市场上的数据,尤其是股权市场数据,大家会觉得你讲股票吗?不是的,这些数据基本上不会蒙人,我给大家说一些具体的数据,就可以得出相对真实的结论到底是怎么样的。
 

  这张照片告诉大家P一P总归会有的,这几年已经变了很多,所以必须要P了,全球经济发生了三大变化。和大家说一说全球经济发生的变化到底是什么变化,很多人说了,我也建议大家宏观经济,那些分析师左说右说,我也不是太看,因为我看太多了,如果是宏观经济分析有一个人的东西大家可以看一看,黄奇山,因为他做过实操,所以对于宏观趋势的分析八九不离十,把握的还算准确。
 

  看最近的宏观经济分析到底怎么样,大家来看,数据是从震荡,然后有大幅下降的过程,这是2020年1月大幅下降,下降了之后是一个急速反弹,相当于在地狱做了一个恶梦然后急速反弹,全球经济好不好从世界银行数据,国际货币经济组织的数据来看都不好,但也没什么可以太害怕了,六七月份数据在复苏,在反弹。
 

  像7月份,知道已经是最差了,就是旅游,新冠疫情对于旅游影响是最大的,7月份已经开始反弹,有一个省已经接待各类游客接待的不亦乐乎,因为大家实在憋不住了,实在不能再不出门了,所以7月份旅游最好的省份是云南。

  这就说明大家觉得旅游很好,想要放松一下,享受诗情画意的省份,中国人第一个想到的是云南,其次才是海南这些地方。
 

  大家看这个数据,从二三月份,从谷底出来,最近看有一个数据很好,但是有的数据很差,同样的数据你会发现PMI数据很好,就是服务类的,或者制造业PMI数据都很好,这说明基建不错,制造业在复苏,在反弹,这些东西都不错,但是有的数据很差,到现在为止还没有复苏,比如说消费数据,消费数据大家说已经复苏了,已经开始反弹,是,没错,但是和以往年份比消费数据是相当不好的,尤其是消费里面的个别行业,大家知道食品、烟酒增长了5%,那么食品增长5%,大家想想看,如果把价格涨了百分之七八十的猪肉够淘掉呢?那会怎么样?大家立马就知道,其实大家的消费增长是不多的。

看最近的宏观经济分析到底怎么样
 

  还一个行业在我眼里,即使没有疫情就很难,没有疫情就更难,大概百分之六七十这种行业的中小企业会关闭,当然它会有信行业出来,也就是老行业这些中小企业会关闭掉,在我眼里最难的就是传统鞋帽企业和服饰企业,这些企业现在电商越多它日子越难过,因为大家知道各家电商拼的直播,拼的都是性价比,性价比拼到什么程度呢?我上次到一家做衣服的,我看的蛮好的,棉做的T恤衫,一件衣服它出来大概零售价五六十块钱,批发价29块钱,等到电商上拼团最便宜的时候9块起,这就是大家看到的,大家拼团的时候是不是会买到这样的衣服,就是几十块钱,二十几块钱的衣服。但是事实上它十几块、二十几块钱的衣服,如果长期以往是赚不了钱的,这些企业一定会倒闭。
 

  大家说难道政府不帮他吗?我认为这次政府帮的是高科技企业,创新企业,而不是传统这些企业,因为它产能本身就过剩,你还有被压榨的空间,就说明你过剩了。他们现在的定价权不在企业自己手上,而在平台手上,所以平台有定价权,阿里有定价权,美团有定价权,抖音有定价权,但是这些企业没有定价权,所以目光长远的企业早就已经开始转型。
 

  比如说像华一转型了,再举个例子,以前做服装的、内衣的,南极人也是差不多同样的时间开始转型,你没有转型,或者你想转型,但是转型一直不成功的也有,最典型的大家看到的是以前的大型企业,比如说美特斯邦威,它的也很辛苦,很努力的企业,转型不成功怎么办?再大型也没用,大家再看女鞋企业同样也是如此,百丽集团同样也是如此,大家脚上的女鞋如果是品牌,如果像深圳机场的(英文),一双鞋子四五千元,那大家一般的品牌五六百块钱,稍微好一点的两三千块钱,但是你如果没有品牌的话,像现在珠三角地方,它现在整个甩货的鞋子就是二三十块钱,他们说的就是讨价还价,是讨一块钱的,哪怕多一块钱都好。
 

  所以大家可以看到现在的市场,什么叫“百年未有之大变局”,这就说明中国经济模式,组织模式,全球产业链条恐怕又要发生一次新的变化,企业是非常辛苦的,我相信像单总这样子,我就不相信你晚上能够九十点钟安心睡觉了,做企业,包括地方政府,“5+2”,“白加黑”是常态,如果你能够周末回到家,下午5点准时下班了,那这样的地方不能去,这样的企业是不能投的,那哪能投。
 

  经常有些天马行空的人在想象,中国晚上大家六点钟回到家里了,在做白日梦,这不是大家的小康梦,在中国有上亿的人跳广场舞,这就意味着必须要有几亿人给我踏踏实实、任劳任怨在这儿辛辛苦苦的工作,这就是市场均衡,有人消费,有人就得赚钱,家庭的均衡,这就是经济规则。
 

  看PM2,什么数据比较差呢?消费类数据很差,大家看七八月份日本消费数据,中国消费数据有所回暖,但也不是太好,中国有的行业回暖了,日本消费数据大概是八年,十年以来最低了,如果日本经济这样下去,它的GDP又要到负20%了,没有办法,疫情对他们影响很大,中国人又不过去了,中国人以前到日本去旅游,到日本消费,到日本买房,现在中国人又不过去了,它刚好加了消费税,所以整个日本现在情况非常糟糕,不同国家,不同行业是不一样的。
 

  大家再来看大宗商品价格指数同样也是如此,不同行业不一样,我想问大家在座的诸位做各个行业的企业家,有没有大宗商品的,有没有做钢铁的,大宗商品中国今年上半年进口铁矿石创出新高,大家到港口看一看进出口热火朝天(铁矿石),说经济不好为什么进这么多铁矿石?其他国家的高炉关掉了,中国的高炉全部开开。

  今年上半年的出钢产量9千多万吨,很吓人的,日本、韩国像这种新制铁,像韩国企业,包括印度企业看了吓也吓死了。中国现在的钢铁产能,以前一直是印度啊塞了米尔塔它是全球第一,他们一直是钢产能全球第一,今年是中国保目集团全球第一。
 

  所以不断进口这些铁矿石,中国在不断的做,有没有想过在这样的情况下,七八月份,有一个行业它的销量连续两个月它的增幅都在80%以上的。刚才说了有的行业不好,有的行业很好,这个行业它的增幅,上个月达到了90%,太利害了,整个行业,重型卡车它达到了90%,这就说明中国重卡这块现在已经做的不错,那么重型卡车销的如此之好,包括大家的挖掘机销售如此之好,说明中国基建投资在稳定经济,在大上特上。
 

  大家知道有哪个企业重型卡车,在做智能化的,重型卡车的转型,离大家不远的地方湖南有家企业叫三亿重工,三亿重工现在有单独一家企业就是做重型卡车,家族底下一个“孩子”专门出来做重型卡车,所以大家看到整个市场在发生很大的变迁。
 

  这是全球金融市场的主要指数,本季度、上季度这些数据,这些数据都太老了,我想和大家说的是在发生什么变化。
 

  经常说“百年未有之大变局”,到底变在哪里?大家看到中国的,刚才和大家说的是中国产业链变了,全球的产业链变了,还有美金指数下行了,这个东西非常重要,说明全球市场真的变了,不是说中国经济不好吗?但是人民币对比美金在上涨,一直是7,现在到6.9了,人民币在上涨,不是中国经济不好吗?为什么人民币还在上涨,不是说美国高科技很好吗?那美金指数大家看到一路下跌,如果现在看好美国经济持有美金的话,这段时间一直是在下跌的,美国经济不好吗?不是的,这就说明全球所有的国家,因为美金指数背后主要是欧元,欧洲、日本,包括中国在内都在向美国妥协,允许美国做两件事情,第一个是允许美联储把利率打下去,第二个允许美联储把汇率打下去,这两个利率和汇率一打下去,美国的出口就可以保持稳定,同时美国大规模借贷,它的利息成本就大幅下降,一万亿可以降50降亿美金,这很明确,所以美国就是零利率时代。
 

  大家说最近热钱涌到中国,大家看到中国的股市不会太低,很多人说中国股市要崩盘,别听他们胡说八道,热钱前一阵子已经进来过了,深交所、上海交易所、沪深交易所很清楚,前段时间热钱进来,这段时间他们收获了一把,稍微整一整又要进来,8月24日在中国股市是节点日期,因为中国创业板的注册制要推行了,第一批就是18家上市,现在创业板已经有800家企业了,接下来实行注册制的估计起码几百家,现在是前所未有创新型企业的上市高峰期,这两年绝对是一个机会。
 

  那么热钱进来之后,他们进来第一中国股市有机会,如果是美国钱进来,我是零利率,进来之后别的不说,光是存到中国银行就有三个点的无风险利率,就可以套利三个点,如果人民币汇率在上涨,我还可以套汇率的钱,一共五个点,如果加上10倍的杠杆50%的收益。
 

  所以热钱为什么要进来?并不是说大家经济多好,他们多差,或者他们多差,大家多好,大家差不多,日子都很难过,否则他也不会打中国了,如果他日子好过的话,他肯定很大度。
 

  现在热钱之所以来来回回套,就是因为中国、世界市场发生了变化,有套利空间,而且中国改革开放,大家感觉收的比较严,但是金融行业在大规模开放,大家看看黄奇山那篇文章,券商、银行、保险机构,以前听也没听到过,外资可以独资了,怎么想,不可能的,这么重要的行业让外资独资,现在可以外资独资,以前华鑫下面叫到摩根华鑫基金,是摩根史丹利的一个基金,这个基金他们永远只能持股,永远不会超过49%,50%依旧大家,大家一定要相对控股,绝对控股的,现在把华鑫把他们的股份卖掉了,摩根史丹利就控股了,这说明在某些关键领域中国在实行开放政策,而在另外一些领域是实行收缩政策。
 

  什么领域是收缩政策呢?不要去碰学问,娱乐这些东西,讲讲管理是可以的,股权是可以的,想想看八百,最近影片放了,已经三道,连情节都混乱了,前段时间央视对话栏目,它搞了上科创板企业大家做一个节目,这里面有三家企业代表了不同趋势,三家企业上来,第一家企业是大家都知道的,气虎360,做安全的,大家知道这家企业,它上市,它美国退市回国上市,它上市时候还没有科创板,所以它的估值不高,美国退市要借钱退市,因为它要私有化,要付给投资者钱,它上市的节奏,它认为自己没有在最好的时间上市。
 

  另外一家企业就是去年我参观过他们企业,也是风口浪尖的企业,被美国打压的企业,叫中信国际,是制造芯片的,这家企业上了科创板,大家可以打开它的估值,上市第一天、第二天,股价高到几百块钱,股价高到他们自己也没想到,股价太高了,他们赚钱吗?他们盈利吗?不怎么盈利了,包括这次创业板注册制,你不盈利也可以上市,你只要做一个特殊标记就可以,可以上市,高科技企业的上市狂潮来了,也是造富的狂潮来了。
 

  另外一家就是很悲摧的企业,花了钱,借了钱从美国退市,一心一意想在A股上市,整了四年没有上成,再上不成就要出问题了,这家企业大家也都知道,而且是行业里面的领军企业博纳影业,所以什么行业被鼓励,什么行业不能碰大家清楚了吧,并不是说这个行业不做,你可以去做综艺节目,但是有的东西它确实不鼓励,大家要看得很清楚,而且外部环境越是严控,有些东西就越不能碰,大家只能扎扎实实的埋头苦干一些实体,做实体的转型。
 

  现在是92美金指数,如果是美金指数最低的话到80多,如果美金指数继续下降,继续跌的话那就真的要打仗了,它是从最高的时候129下跌,现在跌到九十几,如果继续跌说明经济继续不好,全球经济生态继续不好,那局部有可能难免……川普这种人他为了11月份大选,你说他能干出什么事情真不知道,大家看看南海、东海就知道了,看看有几艘军舰过去就知道了,有没有可能川普继续当选呢?也有的,这个数据来自于义乌小商品市场,我刚才看了一个数据90%的乌拉拉吹的旗子都是给川普做的,那你怎么办。
 

  看一看K线图,这个K线图反映了全球未来的趋势,给大家看两个板块,该K线图就是创业板和科创板,大家知道现在像上海交易所主板,平均市盈率也就十几倍,二十倍,但是高科技企业创业板、科创板平均市盈率是五六十倍,而美国的纳斯达克如果抛掉像苹果这种几家高科技企业,它的指数没有上涨,甚至是负的,也就说明这一波股价上涨主要是高科技企业在上升。
 

  这一波高科技企业里面,这一波趋势现在还不会变,我和大家说了,大家创业板18家企业第一波上市,上市里面四家还是信息企业,除了有极少数的一些特殊企业,其他的都是这些企业在上市,那么上市成了造富机器,高科技企业上市之后,我就不说是哪家投资企业了,它两千万进去,投了一家企业,赚了四个亿,另外一个投资大佬,他几个亿进去,现在在一家企业里面确实很利害,这家企业技术是全球领先的,他投进去之后,现在回报将近400亿,这是真的,我身边发生了案例。这些事情都在说明大家想把资金引导到实体,引导到高科技企业里面,这很明确。
 

  这是美国企业破产数量,看一看破产主要是一些受疫情影响的,以及传统行业。最典型的就是消费行业,如果美国政府不管的话,不管是美国还是中国,飞机、航空这些企业全都完蛋,100家消费品企业,比如说碰妮百货,还有美国细瓷这些企业,这些消费企业,大家发现没有,传统的消费企业是不好了,但是有的平台型企业股价大幅上升,最典型的在美国就是AMAZON,所以并不是说大家不消费了,而是消费模式变了。
 

  刚才说了深圳房价有那么多外地人到深圳买房子,但是大家有没有想过深圳有的东西三年了还没反弹,像写字楼、新批发,也就是说原来的批发商城,并不是说大家不买东西,而是批发渠道已经变了,回到原有渠道去不行了,有的行业彻底消失了,像这次疫情之后,你说屠夫、屠宰,市场上卖活鸡,如果疫情之后你还可以看得到,那个地方就属于出问题的地方,绝对不可能有这些东西了。
 

  同样也是如此,刚才看到全球变化,产业链大家要做好思想准备,这几年时间就是全球震荡期,表现在A股市场上没有大牛势,也不可能有大熊势,而是结构性的调整,结构性的优势,中国行业同样也是如此,结构性的优势,有些行业不错,有些行业不行,通过震荡把原来他认为早就该淘汰的淘汰掉,因为大家以前一直没有下决心这些行业淘汰掉,没有下决心转型,这次不管你下不下决心,外界逼你必须转,没有退路可以走。

然后把38家子企业例入实体清单,这次美国要做的是把中国排除出产业链,把制造业放到东南亚,放到斯里兰卡和印度,它还有澳大利亚这些做资源的,它又有高科技,它形成新的产业链,把中国排除在外,中国现在的做法就是我怎么也不能被排除在外,所以你只要是外资我就欢迎,同时大幅改革开放,高科技企业我欢迎,现在这一波真的就是资金,真的就是高科技,真的就是产业链。

  大家来看,从这个角度来看,大家发现没有,在出口情况下,中国有哪些行业发生了什么变化呢?刚才已经说了,中国会继续改革开放,大家如果做出口制造业,大规模资金进来大家绝对欢迎,大家难道真正和国际脱钩吗?一刀下去,大家想想看,如果华尔街进来,那么大家就有了自然的盟友,华尔街这批人就成为大家自然盟友,他们一刀下去,川普一刀下去华尔街鲜血淋漓,如果美国高科技企业进来的话,一刀下去,他们自己鲜血淋漓,那它就会中国,中国就形成了自然的盟友。

中国现在怎么办呢?开放,同时允许外资进来,人民币国际化,加大出口,出口哪些地方,你不是美国我出口的少,进口的多吗?你不是不让我出口吗?那哪个地方中国在大规模出口成为中国的第一大出口地,大家看这个地方就是东南亚东盟,东盟对于中国会越来越重要,东盟这个地方有两个,一个是中国很多东西是通过东盟出口、中转,所以大家看看越南出口到美国的东西大幅上升,它是一个中转站,这是一个。
 

  另外一个,比如说做衣服,在东南亚做的,但是做衣服是需要机器的,它难道直接从德国进口吗?贵的要死,性价比不高,那它做这个电子设备和机械制造,请注意不是精密的,普通机械制造中国这边出口量是相当的,所以这些东西产业链,就是东盟这边的重要性凸显出来,东盟重要性凸显出来之后有的地方就值得关注的,比如说中国以前是边陲城市,它要通过那个地方中转到东盟去的那几个城市就是关注了成都、昆明、南宁,这几个城市要关注了,因为它是转到东盟的口岸城市。
 

  外商在华鑫设的1万8千多家,如果真的像有的人说的,企业大规模倒闭,那大家现在看到经济不是这样子的,而是说有倒闭,有新增的,外资同样也是如此,有大规模设出的,像电子产业链,SAMSUNG,早几年叶碳市董会有个檀香,就是在深圳做SAMSUNG配套,早几年就和他们说撤到东南亚去,它撤到越南去,撤到那边去,但是也有企业在进来,否则中国经济绝对不是……已经不是现在的情况了,要比现在糟糕得多。

外商在华鑫设的1万8千多家

  消费群:

  社会消费群零售总额1-7月份8.3%,是在增长的,增长最快的就是原来落的最快的那些东西。小商品其实蛮妖的这支股票,它其实做传统批发,这家店在吉尔吉斯斯坦,批发有,但是以前经常会有一个情况,做小商品城到处克隆,国内到处克隆,这样的模式肯定行不通了,新零售,新批发,这个批发已经接下来颠覆的就不是零售,在淘宝开个小店不是这样的,我估计接下来颠覆的是批发和供应链。

  举个例子,比如说我到网上批发,线下小商品城,一个个商铺就像万达一样,它可以做的是体验,我到浙江嘉兴是做童装的,芷琳童装镇,全球最大的,它怎么办呢?我看它的批发市场,他们说就是做不起来,其实并不是他们不努力,他们已经很辛苦的在招商,就是做不起来,原因在于整个批发城应该做的是体验城,就像河南那些地方卖鲜花一样,我在这个批发城里面给你鲜花的摄影,鲜花的二维码,鲜花的定价,所有的这些东西在里面,而不是说我就拿几个铁桶把鲜花插在里面,你到那儿去批发,这种模式肯定已经不行了,必须是展示的模式。

  接下来零售和批发颠覆到,这个全是中国产业链转型,零售、批发颠覆掉,还有一个东西会颠覆掉,整体供应链会颠覆掉。
 

  举个例子,在中国拼多多,拼多多是以农产品起家的,我问过他们,我说你们为什么要做农产品,他说好做的都做了,大家没有办法,农产品是最难做的,要和一个个农民去打交道,这是非常难的事情,还容易烂,摘早了不好吃,摘晚了烂了,农产品是最难做的,他们当时做的农产品。我当时意识到一点,在和他们聊了之后,包括这一次我到阿里去,我同样的感受,我不知道他们自己怎么想的,但是我感受非常深刻。

我去的时候,他们在做两个事情,第一个事情就是他们整合农产品的产业链,假设有个瓜叫伊丽莎白瓜,那它现在做的是什么呢?我整个下订单,把这一块全都承包下来,到时候按照我的品质来做,你就要不要管销售问题了。农产品这个瓜的销售全是我的,那相当于他把这个瓜的供应链、定价权、物流全部拿到手了,就没有普通农民什么事,也没有全国批发商什么事,这个东西全都我平台来做,所以它这个东西,我想想很可怕,是颠覆性的,现在几大电商都是在这么干。
 

  那么接下来还有一件事情,刚才不是说服装不好吗?鞋子不好吗?那箱包做产业链,有一个企业做过,可惜没做成,那家企业现在已经归阿里了,就是网易考拉,我以前经常买的考拉,这个也不是说我不支撑品牌,我还挺支撑的,人家也有品牌,意思就是说,我当初买的时候我发现,网易电商专门为中产收入阶层设计了一批产品。

比如说箱包,大家旅行都要用箱包的,如果我买德国原装的箱包,即使在中国生产的,我买德国原装的一个箱包便宜一点4千多块钱,品牌货,那我后来在网易上面买它同样的企业,就是以前做外贸的,现在外贸订单没有了,它现在给电商平台做,相当于电商平台把外贸企业都整合起来了,我当时买的时候一个很像,当然看细节也不是,但是非常像,我用着也挺好的,我当时买了一支箱包499元,很难想象,现在再到小米点里面去买一支箱包也不错300块钱就可以搞定。
 

  所以大家可以想像中国原来,大家什么叫内向性,内部循环,原来为外部在代工的企业现在经由电商平台重新整合,然后为内部进行代工,甚至是贴牌生产,整个产业链重新转型,这就是看到的情况。
 

  哪些电商可以脱颖而出,很明确,谁能够把供应链、金融链整合成功,哪个电商,电商未来哪家最利害我也不知道,但是它现在在整合三样东西,看谁先可以整合出来,第一,供应链;第二,金融链;第三,消费者链条。也就是说我掌握最多的订单,我掌握场景越多,消费者越多,我的能力越强,这就是大家现在看到的全新的生态。

哪些电商可以脱颖而出

  企业正在发生的变化:

  第一、创业板指数,科创板指数,很多人说,你总说创业板,是不是一定要有技术复核,不是的,意思就是说到时候高科技是基本功能,互联网+这个东西,就像电力一样,所有这些各个行业企业必须要有这样的意识,你成为创新企业和互联网,和大数据结合在一起。
 

  现在已经到什么程度呢?在接下来智能家居,在接下来新型车,新型车就是大数据采集平台,智能家居同样也是如此,大数据采集平台,我建议大家现在在线下店去看一家店,表面上它是高科技企业,其实它是终端消费整合平台,大家知道这两个之间总是相互打赌,GREE空调做的好,这家企业,没有比过GREE,但是大家一定要注意去观察这家企业的终端店,就是小米,我经常到小米店里面去逛,我到了一个商城,去小米店里逛,小米店里你会发现它无所不有,乱七八糟,吹风机,路由器,数据玩具,电散,都是它的那种风格,最简洁的风格做的东西,小米那个店,它其实是通过终端代工方式把数据场景,所有用品加上智能化,把数据场景结合在一起。
 

  所以你会发现它什么都做,它本质上它在整合供应链,整合产业链,然后获得大数据,这是小米做的事情,我觉得如果可以做成,如果中国企业里面能做成,小米起步是比较快的,等大家回过神来有可能其他都做了。
 

  比如说我现在去VIVO和OPPO的店,还是主要卖手机,我去HUAWEI的店,大家知道我对HUAWEI那么推崇,但是HUAWEI店里面小东西比较少,最主要的现在看起来成型的是小米,现在像海尔什么的都试图做这样的链条,重新塑造产业链。
 

  纳斯达克综合指数:

  对于中小企业能够做的,强调高科技,创新和数据结合起来,如果做服务业,提早转型,要么做小而美的企业,比如说我就在深圳哪个区开一家面馆,特别好吃,那我也就夫妻老婆店,成本可控,老客户又多,这样企业是活得下去的,要么就是做上下游产业全打通的,做这个企业,要么做高端产业,高端服务业。在我眼里,讲课“高大上”,本质上是高端服务业,要把高端服务链条做好,就这几条,其他东西就很难生存。
 

  有人说,那我做优衣库不是做的挺好吗?人家也在下降,优衣库曲线是往下走的,如果你不是做的它那么大,你做一家普通的制造企业,你的上下游,把你的利润,营收多少,利润多少算的清清楚楚的,我告诉你就是10%的净利,多一分都没有,少一分也没有,现在汽车零配件都是这样,你给特斯拉供应,或者你给宝马供应,供应这中间它给你算的清清楚楚,你大致的成本是多少,给你多少订单,你的营收是多少,你的成本是多少,你的毛利是多少,给你算的清楚的不得了,你也不要想着像80年代一样,我的净利可以到50%,现在这个时代,一切被掌控的时代,基本上不太可能发生这样的事情。
 

  来看几家企业,刚才说的几家企业,大家看为什么像这样的企业能够大涨呢?特斯拉涨了价也不认识呢,这些企业能够涨,小米股价跌迷了多长时间了,小米就看这一把它的消费生态能不能成了,要不然它欠的债可多了。
 

  大家来看这些企业的股价,看这个企业的估值,以及它的规模是反映了当下,我看这些东西,我能够倒退实体经济正在进行什么样的转型,很有意思。
 

  大家来看宝钢,宝钢最新的股价,大家说为什么要说宝钢呢?宝钢的股价没有涨,就5块钱,当然它最低的时候两三块钱,现在到5块钱,它也没怎么涨,为什么要说宝钢呢?我想让大家知道的是,像这样的行业除非你已经做的很大,否则不要进去,不能碰的,因为这些行业都是政府定价的行业。
 

  大家想像宝钢这样的企业,这样的钢铁,刚才已经说了,上涨的这么快,高炉在开通,你知道背后意味着什么吗?既然宝钢的产能如此畅销,这意味着背后有N多中小钢铁企业已经关门了,很容易可以从逻辑上推断出这样的结论,宝钢股价在下跌,但是它那么多钱都到哪儿去了?
 

  你想想看它收购了武钢,又收购了马钢,现在传出消息是收购泰钢,渤海钢铁已经破产了,接下来它收购的渤海钢铁的母体,这个一看你就知道,以后钢铁行业,除了极少数会留下几家,你已经进去很长站稳脚跟,比如说像江苏的沙岗,否则一般企业就像坦克一样所到之处绝对寸草本生,所以像基础资源性的行业不能碰,如果轻资金的话是不能碰的,这种战略性的资源是政府主导的,它属于战略性资源。
 

  还有什么战略性资源是政府主导的呢?我认为有的东西也不能碰,刚才在说小米大数据,这个是可以的,它通过你的音响,通过你的冰箱知道你的大数据,这个是可以的。
 

  如果说所有的金融数据都在电商手上,这是不允许的。大家所有的金融用户的画像,所有贷款数据,M0数据,M1数据,甚至整个市场你的能量,民企能量已经大到可以影响市场资金定价了,比如说我在放一笔款资出去,现在政府这儿银行间拆借利率是2.8%,各业拆借利率,如果一个民企,放一笔款资进去,打造2.6%,那你就是作死,你不能影响关键市场和关键的一些大数据,大家可以做整合,所以从这一块,这个角度来说,大家再说回TT,就是头条,再说回这家企业,美国没有说它高科技有什么危险,它不像HUAWEI,HUAWEI是真正的硬科技,对美国产生了威胁,它没有说,它说的是TT这家企业对于美国青少年以及美国价值观产生的威胁,它是从意识形态攻击你的,而不是从高科技攻击你的。
 

  所以从这个角度大家只能说它的运作很好,大数据运算很好,做的整个营销不错,但是不能说它是中国的,可以解决痛点的一家高科技企业,事实上经过这一次美国人已经帮大家都筛选出来中国真正的硬科技是那些,都已经帮大家筛选出来了,大家可以投的是哪些,大家怎么投?也都已经筛选出来了。
 

  同样的还有海螺水泥,这就是可以投的,不可以干的企业,为什么这么说呢?像这种行业它和钢铁这些不一样,水泥不是资源性的,但是它不是环保的,所以海螺水泥这两年大涨只来自于一点,这一点就是因为大家供给侧改革使得所有企业在向头部集中,在所有行业都显示出来,比如说海螺水泥,或者是张峰水泥,这样水泥企业,你企业高科技吗?你再说高科技也有限,再怎么加一点新的黏合剂也有限,那么它为什么大涨呢?是因为中国基建上升吗?基建保持稳定疫情之后是在上升,但是这不是主要因素,最主要因素是中小水泥厂全部关闭了,大家是中小企业协会,最了解了。
 

  我三年前和油漆企业在一起,小的油漆企业都关闭了,根本就活不下去,海螺同样也是如此,关闭了之后,它的成本上升,价格上升,所以这样的行业里面头部企业它的股价开始上升。
 

  很典型的还有一件事情,大家知道上个月猪肉价格又涨了80%多,大家现在吃东西真的要简约一点,不容易的。以前去韩国超市的时候,我老觉得奇怪,他们买水果是买两只的,中国人多豪迈啊,一买买十斤,买两只梨,买两只橘子,我觉得韩国人怎么这样,买西瓜的时候,买半只已经算多了,一般是给你包的很仔细的,你买了四分之一,还挺贵,我当时就想,我说怎么这样,请注意,现在中国也进入这个时代了。
 

  中国价格小排40块钱一斤,如果回到30块钱有可能,回到20块钱都不可能了,它的物价就这么上去了,所以很明确,我最近顶着烈日看了很多楼盘,上海楼盘,他们老是和我说房地产要跌,不是蠢就是坏了,要害死年轻人,我看到的情况但凡是交通能够达到的地方,那个房价去年我看的楼盘报价是900、800,到一千已经很贵了,今年稍微好一点的边套就是1200万以下它都不卖,这是我看到的实实在在的数据,你说是房价涨了吗?不是,是钱更加不值钱了,是大家的整个度量衡发生了变化,所以大家一定要注意,现在的500万绝对不等于五年后的5百万,钱是会越来越比值钱的,深圳的房价我印象记忆犹新。
 

  那意味着大家如果是看猪肉,养殖这些行业,大家一定要记住,中小养殖业不管怎么样时代已经过去了,像这种技术护城河不算太高的行业,就是要靠规模和上下游拓展,否则活不下去的,像养殖业同样也是如此,不满大家说,我到处流浪,一阵乱跑,我到中国最大的养殖场,从养牛到养鸡我都去看过,给肯德基供应白乳鸡这些企业都去看过,他们现在规模越来越大,如果你是普通的养殖企业,我管你上市不上市你都是活不下去。
 

  企业里面有没有日子过的好一点的呢?这个行业里面有,比如说最典型的,大家知道中国有一个很利害的散户,以前叫徐详,徐详进去了,现在像张建平这种都是比较利害的散户,他做了一个海狸生物,海狸生物是做猪疫苗的,以前给猪是要吃抗生素的,现在吃抗生素已经引起公愤了,所以动物疫苗是很热的,它做猪疫苗做的也不太好,但是它一会儿造成一个概念,它的股价就在大幅拉升,这种概念能不能拉升,要看符不符合当下中国发展情况,否则再给你一百个概念你也拉升不了,它要和实际结合起来。
 

  我刚才说到的中国转型,中国的经济转型,像这样的企业,或者是一些小而美的,比如说一个院士出来,如果有动物疫苗做的很好,那像这样的企业,应该也是不错的,大家能看到这些,这家香港上市的,能够上市已经算很好了,在香港上市做传统服装这些行业的,所以它最近必须找到自己新的增长点,找不到增长点是不行的。
 

  那么现在很多企业在做的是……比如说是一个个网红签约,或者是一个个设计师签约,所有设计师都在直播平台上做直播,或者做小视频,个别带动自己小的品牌做这件事情,这件事情可以做,但是非常辛苦,本质上你是培养一家网红企业,同时培养网红的信用让他带动你的产品的信用,但是你的产品信用,你本身就做不起来,你怎么能够确保进了一个网红行业,你就可以让网红信用起来呢?这个东西真的是比较难的。
 

  那和你们合作很密切的如韩来说,培养来培养去,就培养了,就这么几个人,有人说了,以前有张大意,现在有薇亚这些网红,诸位和明星一样的,万里挑一,如果他的风险,他的沉默成本是非常高的,所以要想一想,要把专业的人结合在一起怎么做,比如说要做课程,有可能大家之间可以结合在一起,刚好有不同的资源,看一看怎么做是最好的,可以最大限度避免走弯路,

       说到这儿要给大家做总结。 
 

  第一、听单总说下来,挺诚恳的,做了很多年这个行业,确实不容易,大家酸甜苦辣都知道。
 

  第二、中国经济转型,包括股市、楼市都是如此,我有可能说错,但是不会不承认,只供参考而已,没有一个人会说市场会百分之百说对,中国股票市场现在就是要以结构性优势吸引社会资金进入创新企业,不让某些人赚钱,看不到财富效应,社会资金不会到大家想引入的地方,同时没有大牛也没有大熊,通过震荡的方式,把基础做扎实,只有结构性优势,结构性优势主要表现在各行各业的创新型股票里面。
 

  房地产也是如此,房地产每年增速,甚至可以说具体的增速,大家全国每年平均增速就在6-8%,我没有说个别的,说的是平均,因为它是挤掉泡沫最好的数字。
 

  GDP+CPI,再加上其他的成本、收益这些,加起来刚好是这个数字里面,所以我认为大家的每年增速不会离这个行业太远。
 

  最后要么做小而美的,而且要把资源打通结合起来做,要么就是到全球去寻求资源,把全球你要降低成本,就要找到全球最低的成本,祝大家都能够经营成功。

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